Delta tomará prestados $ 9 mil millones en el decano acuerdo de deuda aérea de todos los tiempos

Delta to Borrow $9 Billion in Largest Airline Debt Deal Ever

(Bloomberg) – Delta Air Lines Inc. está recaudando $ 9 mil millones en el acuerdo de deuda más excelso nunca realizado en la industria de la aviación, ya que la aerolínea recibe un apoyo masivo de los inversores para pasar la pandemia. Esto supera los $ 6.5 mil millones originales, que se componían de $ 4 mil millones en bonos y $ 2.5 mil millones en préstamos. Entreambos estarán respaldados por el software de viajero frecuente de Delta, una fianza popular inspirada en United Airlines Holdings Inc. La deuda ayudará a aumentar la solvencia de Delta, ya que fuego aproximadamente de $ 750 millones en efectivo por mes, y volúmenes de los pasajeros son solo el 30% de lo que eran en esta ocasión el año pasado, según un memorando del presidente ejecutor Ed Bastian el martes. Con el nuevo financiamiento, Delta no tiene la intención de obtener un préstamo adicional resguardado por el gobierno de los Estados Unidos bajo la Ley CARES. Delta rastreo tomar prestados bonos a cinco primaveras que podrían rendir aproximadamente del 4,75%, y otra cuota a ocho primaveras que se comercializa a cerca del 5%, según una persona familiarizada con el tema. Tienen calificaciones de jerarquía de inversión y se dilación que coticen el miércoles, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados. Goldman Sachs Group Inc. es el delegado líder en la saldo de títulos, mientras que Barclays Plc lidera el componente de préstamos. Estos compromisos se pagan el miércoles. Para obtener más artículos como este, visítenos en bloomberg.comSuscríbase ahora para estar al día con la fuente más confiable de noticiario comerciales. © 2020 Bloomberg L.P.

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