Volkswagen es el postrer fabricante de vehículos eléctricos en asistir al mercado de bonos verdes al incremento

Volkswagen AG está haciendo su inicio con bonos verdes, unas dos semanas a posteriori de Daimler AG, mientras que los fabricantes de automóviles recurren a inversores socialmente responsables para ayudar a avalar el cambio extremadamente caro a los vehículos eléctricos.

El fabricante de automóviles VW y Audi ofrece dos eurobonos con vencimientos en ocho y 12 abriles, según una persona familiarizada con la ofrecimiento, que pidió no ser identificado porque no está calificado para murmurar de ello. La compañía, que es uno de los prestatarios corporativos más grandes de Europa, introdujo una estructura de financiamiento verde en marzo, adaptado cuando la crisis del coronavirus cerró los mercados de bonos.

La primera cesión de bonos verdes de VW, conexo con los enormes planes de irradiación de la Unión Europea, ayuda a impulsar aún más el mercado de deuda ambiental al unir veterano tamaño y variedad a una industria tradicionalmente dominada por bancos, servicios públicos y gobiernos. El fabricante de automóviles todavía podría beneficiarse de un veterano apetito de los inversores por los bonos verdes, especialmente de los nuevos emisores, lo que ayudó a Daimler y Alemania a valorar las ventas de inicio recientes con un descuento en comparación con las ofertas tradicionales.

«Existe una gran demanda de activos ecológicos», dijo Michael Kobel, apoderado de cartera de Union Investment en Alemania. «En términos de diversificación y más oportunidades de inversión, me complace ver un número creciente de emisores».

VW planea usar fondos ecológicos para ayudar a avalar los diseños de vehículos eléctricos y las estaciones de carga, mientras pesquisa desafiar a Tesla Inc. y Renault SA en el creciente mercado de automóviles a hilera. La compañía planea exhalar aproximadamente de 75 nuevos modelos de autos eléctricos para 2029, según su estructura de financiamiento verde. Los esfuerzos se vieron obstaculizados por problemas de software en el maniquí ID.3.

La ofrecimiento de VW todavía marca la prueba del apetito de los inversores por los bonos verdes de prestatarios previamente perjudicados por problemas ambientales. En 2015, el fabricante de automóviles admitió que aproximadamente de 11 millones de sus vehículos diésel en todo el mundo estaban equipados con dispositivos que dieron lecturas falsas durante las pruebas de emisiones. Ella todavía está luchando contra las demandas por escándalo, mientras pregona nuevas iniciativas ambientales.

«Si los inversores son verdaderamente receptivos a esto, implicaría que ignoraron Dieselgate y miran más cerca de el futuro», dijo Daniel Ender, estratega crediticio de ABN Amro Bank NV, con sede en Ámsterdam. «Todavía significa que hay esperanza para las empresas asociadas con las prácticas más insostenibles».

Volkswagen está negociando inicialmente el tramo de 12 abriles en su cesión de bonos a 190 puntos básicos a 195 puntos básicos por encima de los swaps intermedios, dijo la fuente. La compañía ha estado monitoreando las condiciones del mercado desde que se publicó su estructura en marzo, dijo en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de Bloomberg News.

El fabricante de Mercedes-Benz, Daimler, probablemente ahorró más de 1,3 millones de euros al año en costos de préstamos al entregar un bono verde en punto de un pagaré convencional, según los cálculos de Bloomberg. El bono verde a 10 abriles de 1.000 millones de euros tiene un precio más de 13 puntos básicos más conveniente que su curva de diferencial neto convencional, según Bloomberg BVAL el 3 de septiembre.

Los prestatarios sindicaron el equivalente a unos 64.000 millones de euros en bonos verdes en Europa este año, según datos compilados por Bloomberg. El recuento se está cerrando en un total de 70.000 millones de euros en 2019, incluso a posteriori de un obstrucción del mercado del coronavirus a principios de este año.

Porción Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Commerzbank AG, HSBC Holdings Plc, ING Groep NV y Societe Generale SA están trabajando en el negocio, según el conocido.

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